Angebot

Das Angebot schließt den großen Kreis der Integration. Die Verkaufschance geht von Customer Engagement nach Business Central — dort entsteht daraus das kaufmännische Dokument, und dieses kommt zurück:

Das Angebot läuft ausschließlich von Business Central nach Customer Engagement.

In CE wird kein Angebot erfasst und keines nach BC übertragen. Kalkulation, Preise, Rabatte und Belegnummern gehören ins ERP; Customer Engagement führt das Angebot nur mit, damit der Vertrieb Pipeline und Abschluss im CRM sieht.

flowchart LR
  A["Verkaufschance in CE"] -->|"Verkaufschance<br/>nach BC"| B["Verkaufschance in BC"]
  B -->|"Angebot erstellen<br/>(in BC)"| C["Angebot in BC"]
  C -->|"<b>Angebot nach CE</b>"| D["Angebot in CE"]
  D -.->|"verknüpft mit"| A

Der Ablauf

flowchart TB
  Q["Angebot in BC angelegt<br/>oder geändert"] --> S1["<b>Angebote aus BC</b><br/>Angebotskopf nach CE"]
  S1 --> V{"Verkaufschance<br/>über BC-Nummer<br/>gefunden?"}
  V -->|ja| VK["Angebot hängt an<br/>der Verkaufschance"]
  V -->|nein| FREI["Angebot ohne<br/>Verkaufschance"]

  S1 --> S2["<b>Positionen aus BC</b><br/>Kalkulationszeilen nach CE"]

  VK --> T{"In BC in einen<br/>Auftrag überführt?"}
  FREI --> T
  T -->|"ja — Status TRANSFERRED"| W["<b>Gewonnene Angebote aus BC</b><br/>Angebot wird <b>Gewonnen</b>"]

  Q --> DEL["Angebot in BC gelöscht"]
  DEL --> D1["<b>Stornierung</b><br/>Angebot wird in CE<br/><b>geschlossen / storniert</b>"]
  Q --> DELP["Position in BC gelöscht"]
  DELP --> D2["<b>Löschung</b><br/>Position wird in CE<br/><b>gelöscht</b>"]

Zwei Besonderheiten gegenüber den anderen Bereichen

Positionen werden wirklich gelöscht

Firma, Kontakt und Produkt werden bei einer Löschung in BC nur deaktiviert — an ihnen hängt Historie. Angebote werden geschlossen und storniert, Angebotspositionen dagegen tatsächlich gelöscht:

Das stornierte Angebot bleibt an der Verkaufschance nachvollziehbar, zählt aber nicht mehr als offen. Eine Position ist dagegen eine reine Kopie der BC-Kalkulationszeile; existiert sie in BC nicht mehr, hat sie keinen Wert. Technisch trägt nur der Positions-Job Action = Delete — siehe Datenfluss.

Der Abschluss kommt aus dem ERP

Ob ein Angebot gewonnen ist, entscheidet Business Central: Wird der Beleg dort in einen Auftrag überführt, meldet das Änderungsprotokoll den Vorgang TRANSFERRED. Der Schritt Gewonnene Angebote aus BC setzt das Angebot in CE daraufhin auf Gewonnen.

Der Vertrieb muss den Abschluss also nicht doppelt pflegen. Was daraus weiter folgt — etwa das optionale Gewinnen der verknüpften Verkaufschance — steht unter Abschluss von Angebot und Verkaufschance.

Wie ein Angebot seine Zuordnungen findet

Ein Angebotskopf bringt aus BC nur Nummern und Codes mit. Drei davon werden in CE zu Verknüpfungen aufgelöst:

flowchart LR
  Q["Angebot aus BC"] -->|"Verkaufschancennummer"| O["Verkaufschance"]
  Q -->|"<b>Kontaktnummer</b>"| A["Firma"]
  Q -->|"Verkäufercode"| S["Verkäufer (BC)"]

Positionen enthalten Kalkulationselemente, keine Artikel

Die Angebotspositionen in CE werden aus den Kalkulationselementen des BC-Belegs gefüllt — denselben Bausteinen, die auch die Verkaufschancenpositionen verwenden.

Die eigentlichen Artikelzeilen eines BC-Angebots werden nicht übertragen. Angebote in CE zeigen also die Kalkulation, nicht die Artikelaufstellung.

Welche Felder kommen an?

Angebotskopf

Angebotsposition

Was der Abgleich nicht liefert

Mehrere Felder des Datenmodells werden von diesen Schritten nicht gefüllt. Sie entstehen in Customer Engagement selbst:

Die ersten drei sind unter Beträge und Margen und Abschluss beschrieben.

Technische Zuordnung