Verkaufschance, Angebot und Produkt

Erweiterungen im Vertriebsprozess — Beträge, Margen, führendes Angebot und Ausschreibungen.

Themen:

Verkaufschance-Angebot

Verkaufschance

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Sync zu BC	`wysa_sync2bc`	Auswahl (Ja/Nein)	Freigabe zur Übertragung
BC System-ID	`wysa_bcSystemId`	Text	Herkunfts-ID in Business Central
BC Verkaufschancennummer	`wysa_bcOpportunityNumber`	Text	Nummer in Business Central; Nachweis der erfolgreichen Übertragung
CRM-Verkaufschancennummer	`wysa_CRMOpportunityNumber`	Text	Fortlaufende Nummer aus Customer Engagement
Führendes Angebot	`wysa_LeadingQuoteId`	Verweis	Das Angebot, das die Verkaufschance kaufmännisch abbildet
Voraussichtliche Marge	`wysa_EstimatedMargin`	Betrag	Erwartete Marge; je nach Konfiguration manuell erfasst oder berechnet
Wiedervorlage am	`wysa_resetdateto`	Datum	Termin, zu dem die Chance erneut bewertet wird
Grund der Wiedervorlage	`wysa_resetreason`	Text	Begründung der Verschiebung
Vertriebsprozess	`wysa_SalesProcess`	Auswahl	Standard oder Ausschreibung
Leadquelle	`wysa_LeadSourceId`	Verweis	Herkunft, aus dem Lead übernommen
Mandant (BC) / Verkäufer (BC)	`wysa_bcClientId`, `wysa_bcSalesPersonId`	Verweis	Zuordnung wie bei der Firma

Der Standardwert Voraussichtlicher Umsatz (estimatedvalue) und die Voraussichtliche Marge (wysa_EstimatedMargin) werden je nach Konfiguration manuell erfasst oder automatisch berechnet — aus den Verkaufschancenprodukten oder aus dem führenden Angebot. Beide sind getrennt konfigurierbar. Siehe Beträge und Margen.

Ausschreibungen

Steht der Vertriebsprozess auf Ausschreibung, wird ein zusätzlicher Block sichtbar. Er bildet die Besonderheiten öffentlicher Vergabeverfahren ab.

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Verfahrensart	`wysa_ProcurementProcedureType`	Auswahl	Offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren, Wettbewerblicher Dialog …
EU-Verfahren	`wysa_IsEuProcedure`	Ja/Nein	Vergabe oberhalb des EU-Schwellenwerts
Vergabenummer	`wysa_AwardNumber`	Text	Aktenzeichen der Vergabestelle
Ausschreibungsvolumen	`wysa_TenderValue`	Betrag	Geschätztes Gesamtvolumen
Vergabeportal	`wysa_TenderPortalUrl`	URL	Adresse der Bekanntmachung
Abgabefrist	`wysa_SubmissionDeadline`	Datum/Zeit	Frist für die Angebotsabgabe
Frist Bieterfragen	`wysa_BidderQuestionDeadline`	Datum/Zeit	Frist für Rückfragen an die Vergabestelle
Ende Rahmenvertrag	`wysa_FrameworkAgreementEndDate`	Datum	Laufzeitende eines Rahmenvertrags
Verlängerungsoption	`wysa_ExtensionOption`	Mehrzeiliger Text	Beschreibung möglicher Verlängerungen
Mindestabnahmewert	`wysa_MinimumOrderValue`	Betrag	Zugesicherte Mindestabnahme
Mindestabnahme bis	`wysa_MinimumOrderUntil`	Datum	Frist der Mindestabnahme

Verkaufschancenprodukt

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
BC System-ID	`wysa_BCSystemId`	Text	Herkunfts-ID in Business Central
BC Betrag	`wysa_bcAmount`	Betrag	Betrag der Position aus Business Central
BC Betrag inkl. MwSt.	`wysa_bcAmountVat`	Betrag	Bruttobetrag der Position
Marge	`wysa_Margin`	Betrag	Marge der Position
Sync zu BC	`wysa_SynctoBC`	Auswahl (Ja/Nein)	Freigabe zur Übertragung, folgt der Verkaufschance

Angebot

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
BC System-ID	`wysa_bcSystemId`	Text	Herkunfts-ID in Business Central
BC Status	`wysa_BCStatus`	Text	Bearbeitungsstand in Business Central; steuert das automatische Gewinnen
Angebotsklassifizierung	`wysa_bcQuoteClassification`	Auswahl	Erstangebot oder weiteres Angebot
Archivierte Versionen	`wysa_bcArchivedVersions`	Ganzzahl	Anzahl der Versionen in Business Central
BC Gesamtbetrag	`wysa_bcTotalAmount`	Betrag	Angebotssumme netto
BC Gesamtbetrag inkl. MwSt.	`wysa_bcTotalAmountVat`	Betrag	Angebotssumme brutto
Marge	`wysa_Margin`	Betrag	Summe der Zeilenmargen
Mandant (BC) / Verkäufer (BC)	`wysa_bcClientId`, `wysa_bcSalesPersonId`	Verweis	Zuordnung wie bei der Firma

Angebotsposition

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
BC System-ID	`wysa_bcSystemId`	Text	Herkunfts-ID in Business Central
BC Betrag	`wysa_bcAmount`	Betrag	Nettobetrag der Position
BC Betrag inkl. MwSt.	`wysa_bcAmountVat`	Betrag	Bruttobetrag der Position
BC Deckungsbeitrag	`wysa_bcProfit`	Betrag	Deckungsbeitrag der Position

Gesamtbetrag und Marge des Angebots werden aus den Positionen aufsummiert.

Produkt

Produkte werden aus Business Central übertragen — nicht der gesamte Artikelstamm, sondern die dort als Verkaufschancen-Elemente gepflegten Positionen. Übertragen wird bewusst nur ein schmaler Satz identifizierender Felder; die vertriebliche Klassifizierung wird in Customer Engagement gepflegt.

Aus Business Central übertragen

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
BC Code	`wysa_BCCode`	Text	Schlüssel des Elements; über ihn wird der Datensatz wiedererkannt
BC System-ID	`wysa_bcSystemId`	Text	Herkunfts-ID in Business Central
Beschreibung	`description`	Text	Bezeichnung aus Business Central
Dimensionen	`wysa_BCdimension1Code`, `wysa_BCdimension1ValueCode`, `wysa_bcDimension2Code`, `wysa_bcDimension2ValueCode`	Text	Buchhalterische Dimensionen aus Business Central

Einheitengruppe und Standardeinheit werden beim Anlegen automatisch gesetzt, damit das Produkt in Customer Engagement verwendbar ist.

In Customer Engagement gepflegt

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Name 2	`wysa_Name2`	Text	Zweite Bezeichnungszeile
GTIN	`wysa_bcGtin`	Text	Globale Artikelnummer
Preis	`wysa_Price`	Betrag	Hinterlegter Preis
Preis inkl. MwSt.	`wysa_bcPriceInclVat`	Ja/Nein	Kennzeichen, ob der Preis brutto ist
Artikelart	`wysa_bcProductType`	Auswahl	Bestand, Service oder Nicht-Bestand
Abrechnungsmodell	`wysa_BillingModel`	Auswahl	Einmalig, wiederkehrend, Pauschal, Aufwand, nutzungsabhängig
Leistungsart	`wysa_ProductServiceType`	Auswahl	Hardware, Software, Cloud-Service, Dienstleistung …
Herkunft	`wysa_SourceType`	Auswahl	Eigenleistung, Fremdbezug oder Mischleistung
Ziel-Marge (%)	`wysa_TargetMarginPct`	Dezimal	Angestrebte Marge
Verkaufschancen-Element	`wysa_OppElement`	Ja/Nein	Produkt ist als Verkaufschancen-Position verwendbar
Hersteller / Produktkategorie	`wysa_bcProducerId`, `wysa_bcProductCategoryId`	Verweis	Klassifizierung des Produkts