Datenmodell on dsyr.SalesCentral

Stammdaten aus Business Central

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Die Datensätze dieser Tabellen entstehen in Business Central und werden von dort übertragen. Manuelle Änderungen in Customer Engagement gehen bei der nächsten Übertragung verloren.

Diese Tabellen sind Nachschlagewerte. Sie stehen als Auswahlfelder auf Firma, Kontakt, Lead, Verkaufschance, Angebot und Produkt zur Verfügung und sorgen dafür, dass beide Systeme dieselben Begriffe verwenden. Jede von ihnen führt das Feld wysa_bcSystemId mit der Herkunfts-ID aus Business Central.

Die Tabellen im Überblick

Tabelle	Anzeigename	Zweck	Verwendet auf
`wysa_bcClient`	Mandant (BC)	Mandant bzw. Firma in Business Central; kennzeichnet, zu welchem Buchungskreis ein Datensatz gehört	Firma, Kontakt, Verkaufschance, Angebot
`wysa_bcSalesPerson`	Verkäufer (BC)	Verkäufercode aus Business Central, verknüpft mit dem CRM-Benutzer oder Team	Firma, Kontakt, Verkaufschance, Angebot
`wysa_bcSalutation`	Anrede (BC)	Anredeschlüssel aus Business Central, je Sprache und Geschlecht	Kontakt
`wysa_bcPosition`	Position (BC)	Funktion bzw. Entscheidungsebene eines Ansprechpartners	Kontakt, Lead
`wysa_Country`	Land	Länderverzeichnis inklusive ISO-Codes	Firma, Kontakt, Lead
`wysa_language`	Sprache	Sprachverzeichnis für Anrede und Korrespondenz	Kontakt, Lead, Anrede, Titel

Ausgewählte Felder

Mandant (BC) — `wysa_bcClient`

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Name	`wysa_Name`	Text	Bezeichnung des Mandanten
Präfix	`wysa_Prefix`	Text	Kürzel des Mandanten
URL	`wysa_Url`	Text	Adresse der Business-Central-Umgebung
Standardmandant	`wysa_DefaultClient`	Ja/Nein	Wird verwendet, wenn kein Mandant gesetzt ist
BC System-ID	`wysa_bcSystemId`	Text	Herkunfts-ID aus Business Central

Verkäufer (BC) — `wysa_bcSalesPerson`

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Code	`wysa_Code`	Text	Verkäufercode in Business Central
E-Mail	`wysa_EmailAddress`	Text	Dient der automatischen Zuordnung zum CRM-Benutzer
Telefon	`wysa_Telephone`	Text	Telefonnummer des Verkäufers
Besitzer	`wysa_OwnerId`	Verweis	Zugeordneter Benutzer oder Team in CE

Die Zuordnung zum CRM-Benutzer erfolgt automatisch über die E-Mail-Adresse — siehe Stammdaten und Anzeige.

Firma, Kontakt und Lead

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Firma (Account), Kontakt (Contact) und Lead sind unveränderte Standardtabellen. Ergänzt wurden Felder für die Schlüssel aus Business Central, für die Freigabe zur Übertragung und für die Anredebildung.

Firma

Eine Firma entspricht in Business Central je nach Ausprägung einem Debitor, einem Kreditor oder einem Kontakt. Dafür gibt es drei getrennte Nummernfelder.

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Sync zu BC	`wysa_sync2bc`	Auswahl (Ja/Nein)	Freigabe zur Übertragung nach Business Central
BC System-ID	`wysa_bcSystemId`	Text	Herkunfts-ID in Business Central; gefüllt, sobald die Übertragung erfolgreich war
BC Debitorennummer	`wysa_bcCustomerNumber`	Text	Debitorennummer
BC Kreditorennummer	`wysa_bcVendorNumber`	Text	Kreditorennummer
BC Kontaktnummer	`wysa_bcContactNumber`	Text	Kontaktnummer in Business Central
BC Suchbegriff	`wysa_bcSearchName`	Text	Suchbegriff aus Business Central
Name 1 (BC) / Name 2 (BC)	`wysa_bcName1`, `wysa_bcName2`	Text	Zweizeiliger Firmenname aus Business Central; daraus wird der Firmenname zusammengesetzt
CRM-Firmennummer	`wysa_CRMAccountnumber`	Text	Fortlaufende Nummer aus Customer Engagement
USt-IdNr.	`wysa_VatNumber`	Text	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Firmentyp	`wysa_AccountType`	Auswahl	Rechtliche Einheit oder Standort
Mandant (BC)	`wysa_bcClientId`	Verweis	Zugehöriger Buchungskreis
Verkäufer (BC)	`wysa_bcSalesPersonId`	Verweis	Zuständiger Verkäufer
Debitorrabattgruppe	`wysa_bcCustomerDiscountGroupId`	Verweis	Rabattgruppe des Debitors
Land	`wysa_Address1_CountryId`	Verweis	Land der Hauptadresse

Name 1 und Name 2 sind die Felder, die die Schnittstelle mit Business Central austauscht. Der einzeilige Firmenname des CRM-Standards wird daraus zusammengesetzt und ist auf dem Formular schreibgeschützt — siehe Stammdaten und Anzeige.

Verkaufschance, Angebot und Produkt

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Verkaufschance

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Sync zu BC	`wysa_sync2bc`	Auswahl (Ja/Nein)	Freigabe zur Übertragung
BC System-ID	`wysa_bcSystemId`	Text	Herkunfts-ID in Business Central
BC Verkaufschancennummer	`wysa_bcOpportunityNumber`	Text	Nummer in Business Central; Nachweis der erfolgreichen Übertragung
CRM-Verkaufschancennummer	`wysa_CRMOpportunityNumber`	Text	Fortlaufende Nummer aus Customer Engagement
Führendes Angebot	`wysa_LeadingQuoteId`	Verweis	Das Angebot, das die Verkaufschance kaufmännisch abbildet
Voraussichtliche Marge	`wysa_EstimatedMargin`	Betrag	Erwartete Marge; je nach Konfiguration manuell erfasst oder berechnet
Wiedervorlage am	`wysa_resetdateto`	Datum	Termin, zu dem die Chance erneut bewertet wird
Grund der Wiedervorlage	`wysa_resetreason`	Text	Begründung der Verschiebung
Vertriebsprozess	`wysa_SalesProcess`	Auswahl	Standard oder Ausschreibung
Leadquelle	`wysa_LeadSourceId`	Verweis	Herkunft, aus dem Lead übernommen
Mandant (BC) / Verkäufer (BC)	`wysa_bcClientId`, `wysa_bcSalesPersonId`	Verweis	Zuordnung wie bei der Firma

Der Standardwert Voraussichtlicher Umsatz (estimatedvalue) und die Voraussichtliche Marge (wysa_EstimatedMargin) werden je nach Konfiguration manuell erfasst oder automatisch berechnet — aus den Verkaufschancenprodukten oder aus dem führenden Angebot. Beide sind getrennt konfigurierbar. Siehe Beträge und Margen.

Abonnements und externe Stakeholder

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Abonnement — `wysa_bcServiceObject`

Ein Abonnement bildet eine wiederkehrend abgerechnete Leistung ab: eine Lizenz, einen Cloud-Service, einen Wartungsvertrag. Die Datensätze entstehen in Business Central und werden nach Customer Engagement übertragen, damit der Vertrieb Bestand, Laufzeiten und Kündigungsfristen im Blick hat.

Bemerkenswert ist die Trennung zweier Rollen: Rechnungsempfänger ist, wer bezahlt, Leistungsnehmer, wer die Leistung nutzt. In Konzernstrukturen sind das unterschiedliche Firmen.

Anzeigename	Logical Name	Typ	Bedeutung
Nummer	`wysa_Number`	Text	Abonnementnummer aus Business Central
Abonnementart	`wysa_SubscriptionType`	Auswahl	Ausprägung des Abonnements; steuert die Sichtbarkeit weiterer Felder
Produkt	`wysa_ProductId`	Verweis	Abonniertes Produkt
Produktnummer / -beschreibung	`wysa_ProductNumber`, `wysa_ProductDescription`	Text	Bezeichnung aus Business Central
Menge	`wysa_Quantity`	Dezimal	Abonnierte Menge
Einheit	`wysa_Uom`	Text	Mengeneinheit, wie von Business Central geliefert (kein Verweis auf einen Einheiten-Datensatz)
Seriennummer / Version	`wysa_SerialNumber`, `wysa_Version`	Text	Technische Identifikation
Bereitstellung von / bis	`wysa_ProvisioningStart`, `wysa_ProvisioningEnd`	Datum	Zeitraum der Bereitstellung
Rechnungsempfänger Firma / Kontakt	`wysa_BillToAccountId`, `wysa_BillToContactId`	Verweis	Wer die Rechnung erhält
Leistungsnehmer Firma / Kontakt	`wysa_EndUserAccountId`, `wysa_EndUserContactId`	Verweis	Wer die Leistung nutzt
Verkaufschance	`wysa_OpportunityId`	Verweis	Ursprung des Abonnements
Mitbewerber	`wysa_CompetitorId`	Verweis	Aktueller Anbieter, falls die Leistung abgelöst werden soll
Kundenreferenz	`wysa_CustomerReference`	Text	Referenz des Kunden
Leaderstellung	`wysa_LeaderDate`	Datum	Stichtag der Leadgenerierung
Anzahl Zeilen	`wysa_Amount`	Ganzzahl	Anzahl der zugehörigen Abonnementzeilen

Abonnements können automatisch Leads erzeugen — etwa vor Ablauf einer Laufzeit. Der Lead trägt dann im Feld wysa_Abonnement den Verweis auf sein Ursprungsabonnement.

Anrede, Titel und Sprache

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Korrekte Anreden sind in der Korrespondenz kein Detail, sondern eine Frage der Verlässlichkeit — und in mehrsprachigen Kundenbeziehungen nicht trivial. Die Lösung erzeugt Anredetexte deshalb regelbasiert aus vier Bestandteilen: Geschlecht, Titel, Sprache und einer Anredevorlage.

flowchart LR
 G["Geschlecht<br/>(wysa_gender)"] --> V["Anredevorlage<br/>(wysa_salutation)"]
 T["Titel<br/>(wysa_title)"] --> V
 S["Sprache<br/>(wysa_language)"] --> V
 V --> A["Formelle / informelle /<br/>persönliche Anrede"]
 A --> P["Bevorzugte Anrede"]

Anredevorlage — `wysa_salutation`

Die Vorlage bestimmt, wie ein Anredetext aufgebaut wird. Pro Sprache und Geschlecht gibt es je eine Vorlage für die formelle, informelle und persönliche Form.

Wertelisten

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Auswahlfelder (Optionssets) legen fest, welche Werte erfasst werden können. Die folgenden Listen sind global definiert und werden an mehreren Stellen verwendet. Änderungen an ihnen wirken sich überall aus, wo das Feld eingesetzt wird.

Integration und Klassifizierung

Werteliste	Verwendet auf	Werte
`wysa_sync2bc`	Firma, Kontakt, Verkaufschance, Verkaufschancenprodukt	Ja · Nein
`wysa_firmentyp`	Firma, Lead	Rechtliche Einheit · Standort
`wysa_quoteclassification`	Angebot	Erstangebot · Weiteres Angebot

Person und Anrede

Werteliste	Verwendet auf	Werte
`wysa_gender`	Kontakt, Lead, Anrede, Anrede (BC)	Männlich · Weiblich · Divers · Unbekannt
`wysa_preferredsalutationtype`	Kontakt, Lead	Formell · Informell · Persönlich · Individuell

Vertriebsprozess und Ausschreibung

Werteliste	Verwendet auf	Werte
`wysa_salesprocess`	Verkaufschance	Standard · Ausschreibung
`wysa_procurementproceduretype`	Verkaufschance	Offenes Verfahren · Nicht-offenes Verfahren · Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb · Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb · Wettbewerblicher Dialog
`wysa_stakeholderrole`	Externer Stakeholder	Implementierungspartner · Vertriebspartner/Reseller · Beratendes Systemhaus · Externer Fachberater · Externer Projektleiter · Vergabestelle · Bedarfsträger Fachabteilung · Sonstiger

Produkt und Abrechnung

Werteliste	Verwendet auf	Werte
`wysa_producttype`	Produkt	Bestand · Service · Nicht-Bestand
`wysa_productservicetype`	Produkt	Hardware · Software (einmalig) · Softwarelizenz · Cloud-Service · Managed Service · Dienstleistung · Wartung · Schulung · Servicepaket · Sonstiges
`wysa_billingmodel`	Produkt	Einmalig · Wiederkehrend · Pauschal · Aufwand (T&M) · Nutzungsabhängig
`wysa_sourcetype`	Produkt	Eigenleistung · Fremdbezug (Resale) · Mischleistung
`wysa_invoicingvia`	Abonnementzeile	Vertrag · Verkauf
`wysa_servicepartner`	Abonnementzeile	Kunde · Lieferant

Zusätzlich gibt es am Abonnement das tabellenbezogene Auswahlfeld Abonnementart (wysa_SubscriptionType). Es steuert, welche Felder auf dem Formular sichtbar sind, und ist nur dort verwendbar.

Datenmodell on dsyr.SalesCentral

Stammdaten aus Business Central

Die Tabellen im Überblick

Ausgewählte Felder

Mandant (BC) — wysa_bcClient

Verkäufer (BC) — wysa_bcSalesPerson

Firma, Kontakt und Lead

Firma

Verkaufschance, Angebot und Produkt

Verkaufschance

Abonnements und externe Stakeholder

Abonnement — wysa_bcServiceObject

Anrede, Titel und Sprache

Anredevorlage — wysa_salutation

Wertelisten

Integration und Klassifizierung

Person und Anrede

Vertriebsprozess und Ausschreibung

Produkt und Abrechnung

Mandant (BC) — `wysa_bcClient`

Verkäufer (BC) — `wysa_bcSalesPerson`

Abonnement — `wysa_bcServiceObject`

Anredevorlage — `wysa_salutation`