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Firmenname aus Name 1 und Name 2
Business Central führt Firmennamen zweizeilig, in den Feldern Name und Name 2.
Genau diese beiden Felder beschreibt die Schnittstelle in beide Richtungen — sie sind in
Customer Engagement als Name 1 (BC) (wysa_bcName1) und Name 2 (BC)
(wysa_bcName2) abgebildet. Der einzeilige Firmenname des CRM-Standards ist an der
Übertragung nicht beteiligt.
Damit er trotzdem stimmt, setzt ihn die Serverlogik zusammen: Name 1, ein Leerzeichen, Name 2 — führende und nachfolgende Leerzeichen werden entfernt, ist nur eines der beiden Felder gefüllt, steht auch nur dieses im Namen. Die Berechnung läuft, sobald eines der beiden Quellfelder angelegt oder geändert wird.
Der Firmenname lässt sich deshalb nicht frei vergeben: Auf dem Firmenformular ist er schreibgeschützt. Geändert wird an Name 1 und Name 2; der angezeigte Name folgt automatisch. Das hält CE und Business Central dauerhaft identisch.
Am Lead greift dieselbe Regel für den Firmennamen — damit der Name die Qualifizierung unverändert übersteht. Dort ist das Feld allerdings nicht schreibgeschützt: Ein manuell eingetragener Name bleibt stehen, bis Name 1 oder Name 2 geändert wird; dann wird er überschrieben.
Land als Verweis und als Text
Das Land wird auf Firma, Kontakt und Lead als Verweis auf die Ländertabelle gepflegt — das verhindert Schreibweisenvielfalt und erlaubt saubere Auswertungen. Business Central erwartet an dieser Stelle jedoch einen Klartext.
Die Lösung füllt deshalb bei jeder Änderung des Landverweises zusätzlich das Standard-Textfeld der Adresse mit dem Ländernamen. Der Anwender pflegt eine Angabe, beide Systeme erhalten die für sie passende Form.
Verkäufer und Benutzer
Kommt ein Verkäufer aus Business Central, wird er über seine E-Mail-Adresse dem passenden Benutzer in Customer Engagement zugeordnet. Die Zuordnung ist damit selbstpflegend: Neue Verkäufer erscheinen nach der nächsten Übertragung korrekt verknüpft, ohne dass jemand eine Zuordnungstabelle nachziehen muss.
Ergänzend kann der Besitzer von Firma, Verkaufschance und Angebot mit dem zugeordneten
Verkäufer abgeglichen werden; gesteuert über wysa_SyncAccountOwnerWithSalesPerson.
Weitere Automatismen
| Was | Verhalten |
|---|---|
| Einheitengruppe am Produkt | Wird eine Mengeneinheit angelegt, wird die Standard-Einheitengruppe automatisch gesetzt. |
| Anzeigename externer Stakeholder | Wird aus Kontakt und Firma gebildet, damit Listen und Verweise lesbar bleiben. |
| Firma am Stakeholder | Wird ein Kontakt gewählt, füllt das Formular die zugehörige Firma vor. |
Sichtbarkeiten im Formular
Formulare zeigen nur, was im jeweiligen Fall relevant ist. Das hält die Erfassungsmaske schlank, ohne Informationen zu verlieren.
| Formular | Regel |
|---|---|
| Verkaufschance | Der Ausschreibungsblock erscheint nur, wenn der Vertriebsprozess auf „Ausschreibung" steht. Die Felder zur Wiedervorlage erscheinen nur, wenn eine Wiedervorlage vorliegt. |
| Kontakt | Das Feld für die individuelle Anrede erscheint nur bei der Anredeform „Individuell". |
| Lead | Die Position erscheint, sobald Kontaktdaten erfasst sind; das Land, sobald eine Firma benannt ist. |
| Firma | Die USt-IdNr. erscheint abhängig vom Firmentyp. |
| Abonnement | Die Felder zu Leistungszusagen richten sich nach der Abonnementart. |
| Produkt | Felder für Verkaufschancen-Elemente erscheinen nur bei entsprechend gekennzeichneten Produkten. |