Beträge und Margen
Themen:
Angebotssumme und Marge
Die Beträge eines Angebots werden nicht erfasst, sondern aus den Positionen berechnet. Sobald eine Angebotsposition angelegt, geändert oder gelöscht wird, aktualisiert die Lösung am Angebot:
| Feld | Berechnung |
|---|---|
BC Gesamtbetrag (wysa_bcTotalAmount) | Summe der Positionsbeträge |
Marge (wysa_Margin) | Summe der Deckungsbeiträge der Positionen |
Weil die Berechnung serverseitig läuft, stimmen die Summen auch dann, wenn Positionen über die Übertragung aus Business Central entstehen — nicht nur bei manueller Erfassung.
Voraussichtlicher Umsatz und voraussichtliche Marge
An der Verkaufschance gibt es zwei berechenbare Kennzahlen, die getrennt voneinander konfiguriert werden:
| Feld | Einstellung | Auslieferungsstand |
|---|---|---|
Voraussichtlicher Umsatz (estimatedvalue) | wysa_EstimatedRevenueSource | UserProvided |
Voraussichtliche Marge (wysa_EstimatedMargin) | wysa_EstimatedMarginSource | UserProvided;OpportunityproductProvided |
Die Trennung erlaubt unterschiedliche Arbeitsweisen: Der Umsatz kann bewusst Vertriebsschätzung bleiben, während die Marge aus den Positionen gerechnet wird.
Aufbau des Einstellungswerts
Beide Einstellungen erwarten eine Liste erlaubter Quellen, mit Semikolon getrennt. Jede zusätzlich aufgeführte Quelle erweitert die vorhergehende — sie ist keine Alternative, sondern eine höhere Priorität.
| Wert | Verhalten |
|---|---|
UserProvided | Der Wert wird immer manuell erfasst, es wird nichts berechnet. |
UserProvided;OpportunityproductProvided | Solange die Verkaufschance keine Produkte hat, wird manuell erfasst. Sobald Produkte vorhanden sind, wird der Wert aus deren Summe berechnet und das Feld schreibgeschützt. |
UserProvided;OpportunityproductProvided;QuoteProvided | Zusätzlich gilt: Ist ein führendes Angebot verknüpft, hat dessen Wert Vorrang vor der Produktsumme. Das Feld ist ebenfalls schreibgeschützt. |
Welche Werte konkret herangezogen werden:
| Quelle | Für den Umsatz | Für die Marge |
|---|---|---|
| Verkaufschancenprodukte | Summe von wysa_bcAmount | Summe von wysa_Margin |
| Führendes Angebot | wysa_bcTotalAmount | wysa_Margin |
Wann neu gerechnet wird
Die Berechnung läuft serverseitig, sobald sich eine der Grundlagen ändert:
| Auslöser | Wirkung |
|---|---|
| Verkaufschancenprodukt angelegt, geändert oder gelöscht | Umsatz und Marge der Verkaufschance werden neu ermittelt |
| Angebot angelegt oder dessen Marge geändert | Marge der zugehörigen Verkaufschance wird neu ermittelt |
| Führendes Angebot der Verkaufschance gewechselt | Beide Kennzahlen werden neu ermittelt |
Im Formular
Ist eine Kennzahl berechnet, sperrt das Formular das zugehörige Feld — sowohl im Formularkörper als auch in der Kopfzeile der Verkaufschance. So ist erkennbar, dass der Wert abgeleitet und nicht verhandelbar eingetragen ist.
Umsatz und Marge werden dabei einzeln bewertet: Je nach Konfiguration kann das eine Feld gesperrt und das andere frei sein. Die Prüfung läuft beim Öffnen des Formulars, beim Wechsel des führenden Angebots und bei Änderungen im Produkt-Unterraster.
Das führende Angebot
Zu einer Verkaufschance können mehrere Angebote gehören — Nachverhandlungen,
Alternativvarianten, korrigierte Fassungen. Kaufmännisch maßgeblich ist aber nur eines.
Die Lösung setzt das Feld Führendes Angebot (wysa_LeadingQuoteId) automatisch: Es
verweist auf das älteste der verknüpften Angebote.
Wird ein Angebot einer anderen Verkaufschance zugeordnet, wird auch die zuvor zugeordnete Verkaufschance korrigiert — sie erhält ihr nächstes gültiges führendes Angebot oder keins. So bleibt bei jeder Umhängeaktion auf beiden Seiten ein stimmiger Stand.