Datenmodell

• 1: Stammdaten aus Business Central
• 2: Firma, Kontakt und Lead
• 3: Verkaufschance, Angebot und Produkt
• 4: Abonnements und externe Stakeholder
• 5: Anrede, Titel und Sprache
• 6: Wertelisten

1 - Stammdaten aus Business Central

Diese Tabellen sind Nachschlagewerte. Sie stehen als Auswahlfelder auf Firma, Kontakt, Lead, Verkaufschance, Angebot und Produkt zur Verfügung und sorgen dafür, dass beide Systeme dieselben Begriffe verwenden. Jede von ihnen führt das Feld wysa_bcSystemId mit der Herkunfts-ID aus Business Central.

Die Tabellen im Überblick

Ausgewählte Felder

Mandant (BC) — wysa_bcClient

Verkäufer (BC) — wysa_bcSalesPerson

Die Zuordnung zum CRM-Benutzer erfolgt automatisch über die E-Mail-Adresse — siehe Stammdaten und Anzeige.

Land — wysa_Country

Das Land wird auf Firma, Kontakt und Lead als Verweis gepflegt. Weil Business Central an dieser Stelle einen Klartext erwartet, füllt die Serverlogik zusätzlich das Standard-Textfeld address1_country — siehe Stammdaten und Anzeige.

Position (BC) — wysa_bcPosition

2 - Firma, Kontakt und Lead

Firma (Account), Kontakt (Contact) und Lead sind unveränderte Standardtabellen. Ergänzt wurden Felder für die Schlüssel aus Business Central, für die Freigabe zur Übertragung und für die Anredebildung.

Firma

Eine Firma entspricht in Business Central je nach Ausprägung einem Debitor, einem Kreditor oder einem Kontakt. Dafür gibt es drei getrennte Nummernfelder.

Name 1 und Name 2 sind die Felder, die die Schnittstelle mit Business Central austauscht. Der einzeilige Firmenname des CRM-Standards wird daraus zusammengesetzt und ist auf dem Formular schreibgeschützt — siehe Stammdaten und Anzeige.

Kontakt

Wie die Anredefelder zusammenwirken, ist unter Anrede, Titel und Sprache und in der Business-Logik beschrieben.

Lead

Der Lead spiegelt bewusst die Felder von Firma und Kontakt. Grund ist die Qualifizierung: Wird aus einem Lead eine Firma, ein Kontakt und eine Verkaufschance, überträgt eine hinterlegte Feldzuordnung die erfassten Werte automatisch in die neuen Datensätze. Ohne die gespiegelten Felder ginge diese Information verloren.

Leadquelle — wysa_LeadSource

Eine eigene Tabelle als Katalog der Herkunftskanäle. Sie steht sowohl am Lead als auch an der Verkaufschance zur Verfügung, sodass die Herkunft über die Qualifizierung hinaus auswertbar bleibt.

3 - Verkaufschance, Angebot und Produkt

Verkaufschance

Der Standardwert Voraussichtlicher Umsatz (estimatedvalue) und die Voraussichtliche Marge (wysa_EstimatedMargin) werden je nach Konfiguration manuell erfasst oder automatisch berechnet — aus den Verkaufschancenprodukten oder aus dem führenden Angebot. Beide sind getrennt konfigurierbar. Siehe Beträge und Margen.

Ausschreibungen

Steht der Vertriebsprozess auf Ausschreibung, wird ein zusätzlicher Block sichtbar. Er bildet die Besonderheiten öffentlicher Vergabeverfahren ab.

Verkaufschancenprodukt

Angebot

Angebotsposition

Gesamtbetrag und Marge des Angebots werden aus den Positionen aufsummiert.

Produkt

Produkte werden aus Business Central übertragen — nicht der gesamte Artikelstamm, sondern die dort als Verkaufschancen-Elemente gepflegten Positionen. Übertragen wird bewusst nur ein schmaler Satz identifizierender Felder; die vertriebliche Klassifizierung wird in Customer Engagement gepflegt.

Aus Business Central übertragen

Einheitengruppe und Standardeinheit werden beim Anlegen automatisch gesetzt, damit das Produkt in Customer Engagement verwendbar ist.

In Customer Engagement gepflegt

4 - Abonnements und externe Stakeholder

Abonnement — wysa_bcServiceObject

Ein Abonnement bildet eine wiederkehrend abgerechnete Leistung ab: eine Lizenz, einen Cloud-Service, einen Wartungsvertrag. Die Datensätze entstehen in Business Central und werden nach Customer Engagement übertragen, damit der Vertrieb Bestand, Laufzeiten und Kündigungsfristen im Blick hat.

Bemerkenswert ist die Trennung zweier Rollen: Rechnungsempfänger ist, wer bezahlt, Leistungsnehmer, wer die Leistung nutzt. In Konzernstrukturen sind das unterschiedliche Firmen.

Abonnements können automatisch Leads erzeugen — etwa vor Ablauf einer Laufzeit. Der Lead trägt dann im Feld wysa_Abonnement den Verweis auf sein Ursprungsabonnement.

Abonnementzeile — wysa_bcServiceObjectCommitment

Die Zeile trägt die kaufmännischen Details. Ein Abonnement kann mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Abrechnungsrhythmen haben.

Externer Stakeholder — wysa_OpportunityStakeholder

Der Standard kennt Stakeholder als Verbindungen zu Kontakten des Kunden. Diese Tabelle ergänzt bewusst eine zweite, davon getrennte Sicht: externe Beteiligte, die weder zum Kunden noch zum eigenen Unternehmen gehören — Implementierungspartner, beratende Systemhäuser, externe Projektleiter oder die Vergabestelle einer Ausschreibung.

Der Anzeigename des Datensatzes wird automatisch aus Kontakt und Firma gebildet. Wird ein Kontakt gewählt, füllt das Formular die Firma vor.

5 - Anrede, Titel und Sprache

Korrekte Anreden sind in der Korrespondenz kein Detail, sondern eine Frage der Verlässlichkeit — und in mehrsprachigen Kundenbeziehungen nicht trivial. Die Lösung erzeugt Anredetexte deshalb regelbasiert aus vier Bestandteilen: Geschlecht, Titel, Sprache und einer Anredevorlage.

flowchart LR
    G["Geschlecht<br/>(wysa_gender)"] --> V["Anredevorlage<br/>(wysa_salutation)"]
    T["Titel<br/>(wysa_title)"] --> V
    S["Sprache<br/>(wysa_language)"] --> V
    V --> A["Formelle / informelle /<br/>persönliche Anrede"]
    A --> P["Bevorzugte Anrede"]

Anredevorlage — wysa_salutation

Die Vorlage bestimmt, wie ein Anredetext aufgebaut wird. Pro Sprache und Geschlecht gibt es je eine Vorlage für die formelle, informelle und persönliche Form.

Titel — wysa_title

Sprache — wysa_language

Die Sprache wird an Kontakt und Lead gepflegt. Ist keine gesetzt, kann je Anwendung eine Standardsprache konfiguriert werden — siehe Konfiguration.

Anrede (BC) — wysa_bcSalutation

Business Central führt eine eigene Anredetabelle. Sie wird nach Customer Engagement übertragen und am Kontakt im Feld wysa_SalutationBcId gesetzt.

Geschlecht und BC-Anrede werden in beide Richtungen synchron gehalten: Wird das eine gesetzt, ergänzt die Serverlogik das andere. Details unter Anrede und Sprache.

6 - Wertelisten

Auswahlfelder (Optionssets) legen fest, welche Werte erfasst werden können. Die folgenden Listen sind global definiert und werden an mehreren Stellen verwendet. Änderungen an ihnen wirken sich überall aus, wo das Feld eingesetzt wird.

Integration und Klassifizierung

Person und Anrede

Vertriebsprozess und Ausschreibung

Produkt und Abrechnung

Zusätzlich gibt es am Abonnement das tabellenbezogene Auswahlfeld Abonnementart (wysa_SubscriptionType). Es steuert, welche Felder auf dem Formular sichtbar sind, und ist nur dort verwendbar.